{"id":437,"date":"2014-08-30T08:31:05","date_gmt":"2014-08-30T06:31:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.valtermainetti.com\/en\/pronta-la-matricola-sorgente-res-sul-mercato-il-55\/"},"modified":"2017-08-04T13:39:42","modified_gmt":"2017-08-04T11:39:42","slug":"pronta-la-matricola-sorgente-res-sul-mercato-il-55","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.valtermainetti.com\/en\/pronta-la-matricola-sorgente-res-sul-mercato-il-55\/","title":{"rendered":"Pronta la matricola Sorgente Res, sul mercato il 55%"},"content":{"rendered":"

Il calendario con le tappe che condurranno Sorgente Res<\/strong> al listing di Piazza Affari è stata preparata dall’imprenditore Valter Mainetti<\/strong> con la squadra di banche : Banca Imi <\/strong>e Barclays<\/strong>, in veste di coordinatori globali dell’offerta, più Intermonte<\/strong> in qualità di joint bookrunner della società immobiliare che il primo agosto ha presentato a Borsa italiana la domanda di ammissione a quotazione.<\/p>\n

A inizio Novembre partirà il road show e il bookbuolding in Europa e soprattutto negli Usa da dove arriveranno la maggioranza dei fondi che investiranno nell’Ipo. <\/strong>L’obiettivo, mercati permettendo, è sbarcare in Borsa a metà mese con un’offerta tutta in aumento di capitale (Ops) che riguarderà tra il 55 e il 60% del capitale della società che avrà in pancia «Trophy asset» come il grattacielo Flatiron <\/strong>di New York. Sorgente Res sarà così una public company, di fatto contendibile sul mercato.<\/p>\n

Azionista di riferimento resterà la famiglia di immobiliaristi Mainetti<\/strong>, più Segre<\/strong> con una quota stimabile attorno al 20% grazie al conferimento, prima della quotazione di proprietà come il Lingotto <\/strong>di Torino e i 1.500 metri quadrati commerciali in via Montenapoleone <\/strong>a Milano. L’emissione di azioni è finalizzata alla raccolta tra 500 e 600 milioni e dovrebbe valorizzare la società post-Ipo in Borsa tra 1 e 1,2 miliardi. La matricola, frutto di uno spin d’attività del gruppo Sorgente, avrà tre gambe d’attività. In primo luogo i palazzi di prestigio ( Lungotevere Avantino<\/strong>, l’ Ambasciata del Canada<\/strong>, Hotel dei Borgia <\/strong>a Roma), la gestione degli immobili diSorgente Rem <\/strong>che controbilanciano i rischi dell’attività di sviluppo concentrata in Sesto <\/strong>immobiliare di cui Mainetti ha il 30%, una quota in corso di conferimento in Sorgente Res. Prevista è anche una tranche in offerta al pubblico retail che dopo la quotazione dovrebbe rappresentare circa il 10% del flottante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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